Telefonieren mit sipgate

Leads direkt aus TrainOps anrufen und jeden Anruf automatisch im Verlauf des Leads sehen.

Verbinde dein sipgate-Konto mit TrainOps. Dann rufst du Leads mit einem Klick aus der Lead-Seite an, und jeder Anruf über sipgate erscheint automatisch im Verlauf des Leads: wer telefoniert hat, wann, wie lange und ob jemand rangegangen ist. Auch eingehende und verpasste Anrufe von Leads landen dort.

sipgate verbinden

Das macht einmal jemand mit Zugriff auf die CRM-Einstellungen.

Melde dich als Administrator bei sipgate an und öffne Personal Access Token. Erstelle einen neuen Token, zum Beispiel mit dem Namen „TrainOps“.
Wähle diese Berechtigungen: account:read, users:read, history:read, sessions:calls:write, channels:read und rtcm:write.
Öffne in TrainOps Verwaltung → Einstellungen → Integrationen und klicke bei Telefonie (sipgate) auf sipgate verwalten.
Trage Token-ID und Token ein und klicke auf sipgate verbinden. TrainOps prüft den Token und lädt die Anrufe der letzten 7 Tage.

Team zuordnen

Damit Anrufen über sipgate funktioniert, ordnest du jedem Teammitglied seinen sipgate-Benutzer zu. Das geht auf derselben Seite im Bereich Team zuordnen: Wähle neben jedem Namen den passenden sipgate-Benutzer aus. Die Auswahl wird sofort gespeichert.

Anrufe erscheinen dann mit dem Namen des Teammitglieds im Verlauf.

Lead anrufen

Öffne den Lead und klicke oben auf Anrufen.
Zuerst klingelt dein Telefon, also das Standardtelefon deines sipgate-Benutzers (zum Beispiel die sipgate-App oder dein Tischtelefon).
Nimm ab. sipgate ruft jetzt den Lead an und verbindet euch.

Nach dem Auflegen steht der Anruf nach spätestens ein paar Minuten im Verlauf des Leads, zum Beispiel „Ausgehender Anruf · angenommen · 3:12 Min.“.

Alle Anrufe im Überblick

Unter CRM → Anrufe siehst du alle Anrufe über sipgate, mit Ergebnis, Dauer und wer telefoniert hat. Gehört eine Nummer zu einem Lead, führt dich der Name direkt zur Lead-Seite. Ruft eine unbekannte Nummer an, legst du mit Als Lead anlegen sofort einen neuen Lead mit dieser Nummer an.

TrainOps gleicht die Anrufe alle paar Minuten automatisch ab. Mit Jetzt abgleichen holst du neue Anrufe sofort.

Häufige Fragen

Mein Telefon klingelt nicht, wenn ich auf Anrufen klicke. Prüfe in der sipgate-App, ob für deinen Benutzer ein Standardtelefon eingestellt ist, und ob du unter Team zuordnen dem richtigen sipgate-Benutzer zugeordnet bist.

Ein Anruf fehlt im Verlauf des Leads. Anrufe werden über die Telefonnummer zugeordnet. Prüfe, ob beim Lead die richtige Nummer hinterlegt ist. Unter CRM → Anrufe findest du jeden Anruf, auch ohne passenden Lead.

Bei der Verbindung steht ein Fehler. Meist fehlt dem Token eine Berechtigung oder er wurde bei sipgate gelöscht. Erstelle einen neuen Token mit allen Berechtigungen oben und trage ihn unter Token ersetzen ein.

Wie trenne ich sipgate wieder? Unter Einstellungen → Integrationen → Telefonie (sipgate) auf Trennen klicken. Der Token wird gelöscht, bisherige Anrufe im Verlauf bleiben erhalten.