Probetraining vereinbaren

Ein Probetraining ist der schnellste Weg vom Interessenten zum Mitglied. Du planst es direkt am Lead im CRM. Der Interessent wird dafür nicht als Mitglied angelegt und belegt keinen Buchungsplatz im Kurs.

Probetraining planen

1. Öffne Vertrieb → CRM und klicke in der Pipeline oder unter Leads auf den Namen des Interessenten.
2. Scrolle zum Bereich Probetraining. Hat der Lead noch keins, ist das Formular Probetraining vereinbaren schon aufgeklappt.
3. Wähle unter Kurstermin (optional) 1 einen konkreten Termin aus dem Kursplan. Uhrzeit, Standort und Sportart übernimmt TrainOps dann vom Kurs. Passt kein Kurs, lass – freier Termin (ohne Kurs) – stehen und trag Standort, Datum und Uhrzeit selbst ein.
4. Optional: eine Notiz. Sie ist nur im CRM sichtbar, nicht für Trainer.
5. Lass das Häkchen bei der Follow-up-Aufgabe gesetzt. Dann legt TrainOps nach dem Probetraining automatisch eine Aufgabe zum Nachfassen an.
6. Klicke auf Probetraining vereinbaren 2.

Der Lead wechselt auf die Stufe Probetraining vereinbart. Hat er eine E-Mail-Adresse, bekommt er automatisch eine Bestätigung und, je nach Einstellung deiner automatischen Nachrichten, vor dem Termin eine Erinnerung. Ob die Nachrichten verschickt wurden, siehst du direkt am Probetraining.

Nach dem Training

Markiere am Probetraining, ob der Interessent da war:

• Erschienen: Der Lead rutscht auf Probetraining absolviert, und die Follow-up-Aufgabe wird angelegt. Jetzt ist der richtige Moment für Mitgliedschaft abschließen.
• Nicht erschienen: Der Lead kommt standardmäßig auf Nachfassen, damit du dich noch einmal meldest.

Trainer sehen Probetrainings in der Teilnehmerliste ihres Termins und können die Anwesenheit dort selbst eintragen, auch ohne Zugriff auf das CRM.

Interessenten können Probetrainings auch selbst über deine Website buchen, siehe Kursplan auf der Website einbinden.

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